Déployer Kiosk Studio dans Zoho CRM et créer un bouton de déclenchement

Étape 1 : concevoir votre kiosk

Avant de créer un bouton, assurez-vous que votre kiosk est correctement configuré et testé. Voici un bref aperçu :

• Accéder à Kiosk Studio : ouvrez Kiosk Studio depuis le menu des paramètres de Zoho CRM.
• Créer et configurer votre Kiosk : concevez le workflow, définissez les étapes, les décisions et les actions selon votre processus métier.
• Tester le Kiosk : exécutez plusieurs scénarios de test pour vérifier que le kiosk fonctionne comme prévu, sans erreur.

Pour un aperçu plus détaillé, consultez cet article : Optimiser le contrôle des processus avec la nouvelle fonctionnalité Kiosk Studio de Zoho CRM

Étape 2 : créer un bouton personnalisé

Pour créer dans Zoho CRM un bouton personnalisé qui déclenchera le kiosk, suivez ces étapes :

1. Accéder à la configuration :
   • Cliquez sur l’icône d’engrenage des paramètres, généralement située en haut à droite de votre tableau de bord Zoho CRM
   • Sélectionnez Configuration dans le menu déroulant pour accéder aux paramètres du CRM.
2. Accéder aux boutons et liens :
   • Dans le menu Configuration, allez dans Personnalisation, puis ouvrez Modules et champs.
   • Sélectionnez le module dans lequel vous souhaitez configurer votre bouton.
   • Cliquez sur l’onglet Boutons pour ouvrir la zone de configuration des boutons.
3. Créer un nouveau bouton :
   • Cliquez sur + Créer un nouveau bouton. Un formulaire s’ouvre pour vous permettre de définir les propriétés du bouton.
   • Renseignez le nom du bouton, par exemple « Démarrer le kiosk ».
   • Choisissez l’endroit où le bouton doit apparaître. Par exemple, sélectionnez Vue liste ou Vue détaillée selon que vous souhaitez afficher le bouton sur des enregistrements individuels ou sur des pages de liste.
4. Définir l’action du bouton :
   • Définissez la fonction à appeler lorsque l’utilisateur clique sur le bouton. Sélectionnez le Kiosk dans la liste des options afin de connecter le bouton à la fonction Kiosk que vous avez précédemment conçue.
   • Choisissez le processus Kiosk que ce bouton doit déclencher.
5. Attribuer les profils :
   • Déterminez quels profils utilisateurs peuvent voir et utiliser le bouton. Cela permet de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au Kiosk.
6. Enregistrer et tester :
   • Après avoir configuré le bouton, cliquez sur Enregistrer.
   • Accédez au module dans lequel vous avez placé le bouton, par exemple Prospects ou Contacts, puis vérifiez qu’il apparaît comme prévu.
   • Testez le bouton pour vérifier qu’il lance correctement le Kiosk.

Étape 3 : déployer Kiosk Studio

Une fois votre bouton créé et fonctionnel :

1. Surveiller l’utilisation :
   • Surveillez l’utilisation du bouton et du kiosk afin de vérifier qu’ils améliorent réellement vos processus CRM.
2. Recueillir les retours utilisateurs :
   • Recueillez les retours des utilisateurs sur le fonctionnement du kiosk et sur la facilité d’accès via le bouton.
3. Apporter des ajustements :
   • Apportez les ajustements nécessaires au workflow du Kiosk ou à l’emplacement du bouton en fonction des retours utilisateurs, afin d’améliorer l’expérience et l’efficacité du processus.
4. Formation :
   • Proposez des sessions de formation si nécessaire, afin d’aider les utilisateurs à comprendre comment tirer le meilleur parti de ce nouvel outil.